• Con esta operación se canceló deuda por 28,228 millones de pesos (mdp) con vencimientos en 2019, 2020 y 2021 y se sustituyó por deuda con vencimientos entre 2024 y 2047, sin incurrir en endeudamiento adicional.
  • Esta operación de manejo de pasivos además de mejorar el perfil de vencimientos de deuda del Gobierno Federal, contribuye a incrementar la liquidez del mercado de deuda local.

El día de ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación de manejo de pasivos en el mercado local para mejorar el perfil de vencimientos de deuda del Gobierno Federal, sin incurrir en endeudamiento adicional. Esta operación es congruente con el programa de consolidación fiscal y con la estrategia de deuda para reducir el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público.

Con esta operación se buscó atender dos objetivos. Por una parte, suavizar el perfil de vencimientos de deuda del Gobierno Federal en moneda local sin incurrir en endeudamiento adicional. Por otra, mejorar la liquidez del mercado de deuda local ofreciendo a los inversionistas una gama más amplia de alternativas para el rebalanceo de sus portafolios.

En el detalle, la operación consistió en la ejecución de dos transacciones.

  1. Subasta de recompra de valores gubernamentales. En primer término, se llevó a cabo la cancelación de deuda a través de una recompra a tasas de interés de mercado de Bonos M con vencimientos entre 2019 y 2021 por 28,228 mdp. La transacción tuvo una participación tanto de inversionistas nacionales como extranjeros.
  2. Subasta adicional de colocación de valores gubernamentales. En segundo término, se llevó a cabo una subasta adicional de colocación de valores gubernamentales por 27,534 mdp a tasas de interés de mercado con vencimientos entre 2024 y 2047. La demanda total de esta colocación fue de 45,278 mdp y también contó con la participación de inversionistas nacionales y extranjeros.

Esta es la segunda transacción de manejo de pasivos que se realiza en el mercado doméstico durante el 2019. Con esta transacción, la política de deuda pública acompaña el proceso de consolidación fiscal al abrir grados de flexibilidad para la SHCP a través de una gestión eficiente del portafolio de deuda pública. Hacia adelante, la SHCP continuará monitoreando las condiciones en los mercados financieros para estar en posibilidad de aprovechar ventanas de oportunidad que permitan seguir mejorando el perfil de vencimientos de la deuda pública.

El Gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico