- Los recursos obtenidos de los bonos sustentables se destinarán para financiar y refinanciar proyectos verdes y con alto impacto social.
- La transacción fue bien recibida por los inversionistas, al lograr una demanda total mayor a 42 mil millones de pesos, lo que representó 4.2 veces el monto emitido.
- Con esta transacción, Banobras se convirtió en el primer emisor en listar bonos sustentables en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y en el primer emisor de un bono temático a 15 años.
El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras) realizó este día una emisión de deuda en el mercado local, a través de la cual colocó un monto total equivalente a 10,000 millones de pesos (mdp).
En detalle, se colocaron 3,000 mdp a 3 años (BANOB 19) a una tasa variable de TIIE - 5 puntos base (pb), 4,400 mdp a 10 años (BANOB 19X) a una tasa fija de 8.29% y 415.3 millones de unidades de inversión (BANOB 19UX), equivalentes a aproximadamente 2,600 mdp, a una tasa real de 3.96%. Los términos alcanzados, tanto en plazo como en costo, se traducirán en financiamiento con mejores condiciones para los proyectos de infraestructura, así como para las entidades federativas y los municipios.
Para dar continuidad a la estrategia de banco sustentable y refrendar el compromiso social y medioambiental de Banobras, se captaron 7,000 mdp en dos bonos sustentables (BANOB 19X y BANOB 19UX), cuyos recursos serán utilizados para apoyar el financiamiento de proyectos verdes con alto impacto social.
La emisión de los bonos sustentables se apega a los principios de bonos verdes, sociales y sustentables dictados por la Asociación Internacional de Mercado de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y cuenta con el respaldo y ratificación de la certificación que otorgó Sustainalytics, empresa canadiense experta en evaluar proyectos verdes y sociales a nivel global.
Los recursos derivados de las emisiones sustentables podrán utilizarse para financiar o refinanciar proyectos en los siguientes sectores:
- Infraestructura básica que beneficie a población en rezago social y pobreza extrema;
- Infraestructura de servicios públicos;
- Recuperación de desastres naturales;
- Transporte sustentable;
- Proyectos de energías renovables;
- Proyectos (productos o tecnología) que reduzcan el consumo o mejoren la eficiencia
- Energética;
- Agua y manejo de aguas residuales; y
- Prevención y control de la contaminación.
Para fomentar la competencia y el desarrollo del mercado local, esta transacción representó la primera colocación de deuda de una institución de la banca de desarrollo enlistada en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
Asimismo, con esta colocación Banobras se convirtió en el primer emisor de bonos sustentables en BIVA y el primer emisor de bonos temáticos a 15 años en el mercado local, el cual podrá servir como referencia para que otros emisores obtengan financiamiento de largo plazo en condiciones favorables.
Se contó con la participación de más de 130 órdenes de diversos inversionistas de distintos sectores (afores, aseguradoras, tesorerías corporativas, fondos de pensiones privados, bancos de desarrollo, bancos privados, entre otros), logrando una demanda de más de 42,000 millones de pesos, equivalente a 4.2 veces el monto emitido.
Por su parte, el Director General de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, afirmó que “el resultado de la colocación demuestra la confianza de los inversionistas en las instituciones mexicanas y el compromiso del sistema financiero para impulsar proyectos verdes y sustentables y Banobras, institución líder de la banca de desarrollo, reafirma su compromiso como promotor de infraestructura social y, en el marco de la Estrategia Banco Sustentable, de las acciones encaminadas a reducir el impacto del cambio climático, reducir las brechas sociales y favorecer a la población con mayor rezago”.
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