- El día de ayer, el Gobierno Federal concluyó una emisión de deuda en el mercado japonés, a través de la cual se colocaron 165,000 millones de yenes (aproximadamente 1,500 millones de dólares) en cuatro bonos a plazos de 3, 5, 7 y 10 años
- Los bonos con vencimientos en 2022, 2024, 2026 y 2029 otorgan un rendimiento al inversionista de 0.62%, 0.83%, 1.05% y 1.30%, respectivamente
- La demanda por la transacción fue de 225,000 millones de yenes, lo que representa 1.36 veces el monto emitido, y contó con la participación de 107 inversionistas de distintos sectores del mercado japonés y de otras geografías
- Con esta transacción el Gobierno Federal da por finalizado su programa de financiamiento externo de mercado programado para 2019
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que llevó a cabo una operación de financiamiento en el mercado japonés por un monto total de 165,000 millones de yenes, equivalente aproximadamente a 1,500 millones de dólares.
La operación consistió en la emisión de cuatro nuevos bonos de referencia en el mercado japonés a 3, 5, 7 y 10 años por montos de 65.5, 41.2, 27.3 y 31 miles de millones de yenes. Las tasas de interés alcanzadas por los bonos con vencimientos en 2022, 2024, 2026 y 2029 fueron 0.62%, 0.83%, 1.05% y 1.30%, respectivamente.
Se contó con la participación de 107 inversionistas de distintos sectores del mercado japonés y de otras geografías, alcanzado una demanda total de 225,000 millones de dólares (equivalente a 1.36 el monto colocado).
Al respecto, vale la pena resaltar que tanto el monto colocado como la demanda alcanzada en esta transacción significan máximos históricos para una emisión de deuda realizada por el Gobierno Federal en el mercado japonés. Lo anterior, reitera la confianza de los inversionistas japoneses en las finanzas públicas del país.
Es importante mencionar que con esta transacción, en conjunto con la realizada el pasado 16 de enero por un monto de 2,000 millones de dólares y la realizada el pasado 1 de abril por un monto de 2,500 millones de euros (aproximadamente 2,800 millones de dólares), el Gobierno Federal da por finalizado su programa de financiamiento externo de mercado programado para 2019.
Asimismo, esta transacción se encuentra dentro de los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2019 y está en línea con la estrategia de endeudamiento del Gobierno Federal, anunciada el pasado 14 de enero en el Plan Anual de Financiamiento 2019, en donde se estableció que se recurriría a los mercados internacionales de manera estratégica y únicamente cuando éstos ofrecieran oportunidades favorables de financiamiento.
Hacia adelante, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público continuará monitoreando las condiciones en los diferentes mercados con la finalidad de aprovechar ventanas de oportunidad que permitan continuar mejorando el perfil de vencimientos de la deuda pública.
Finalmente, con esta transacción, el Gobierno Federal reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico sostenible.