Comunicado No. 60. La SHCP realizó una permuta cruzada de valores gubernamentales en el mercado de deuda local

• Continuando con la estrategia de refinanciamiento, el objetivo de la transacción fue optimizar el perfil de vencimientos, asegurar el correcto funcionamiento del mercado de deuda y permitir a los tenedores de deuda del Gobierno Federal recalibrar sus portafolios.
• La operación de refinanciamiento, que alcanzó niveles históricos para una transacción en su tipo, consistió en el intercambio de valores gubernamentales por un monto de 212,103 millones de pesos (mdp) entre la Secretaría de Hacienda e inversionistas institucionales. La demanda total fue de 231,728 mdp.
• Esta operación beneficia al Gobierno Federal al extender el perfil de vencimientos de la deuda, reduciendo presiones de liquidez por 159,581 mdp entre 2021 y 2022, dando flexibilidad a los futuros programas de colocación.
• La permuta no representa endeudamiento adicional, respetándose en todo momento los techos de endeudamiento aprobados por el H. Congreso de la Unión para el año fiscal 2021.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público llevó a cabo hoy una operación de intercambio de valores gubernamentales con inversionistas institucionales que participan en el mercado de deuda local.

Los propósitos de esta operación fueron: I) optimizar el perfil de vencimientos de la deuda interna del Gobierno Federal, y II) permitir a los tenedores de deuda gubernamental recalibrar sus portafolios de deuda con el propósito de contribuir a preservar el buen funcionamiento del mercado de deuda local, en la parte corta tanto de la curva nominal como real.

En esta permuta, la Secretaría de Hacienda compró Bonos M y Udibonos, con vencimientos entre 2021 y 2023. De manera simultánea vendió Bonos M,  Udibonos y Bondes F con vencimiento entre 2024 y 2031. La operación estuvo abierta al intercambio cruzado entre instrumentos con tasa fija nominal, tasa fija real y tasa flotante.

La operación consistió en la ejecución de dos transacciones. En primer término, se llevó a cabo la cancelación de deuda a través de una recompra a tasas de interés de mercado de Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2021 y 2023, por un monto de 212,103 mdp.

En segundo término, se llevó a cabo una subasta de colocación de valores gubernamentales por 217,275 mdp con vencimiento entre 2023 y 2031. La demanda total de esta operación ascendió a 231,728 mdp.

Esta permuta se llevó a cabo sin incurrir en endeudamiento adicional y cumpliendo con los techos de endeudamiento aprobados por el H. Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2021.

La Secretaría de Hacienda se mantiene monitoreando constantemente las condiciones en los mercados financieros con el propósito de garantizar el sano desarrollo del mercado de deuda local.

El Gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con el objetivo de política pública de contar con finanzas públicas sanas y sostenibles.

Detalle de la operación:

Resultados de la Subasta de Recompra de

Valores Gubernamentales

                        Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo.

Resultados de la Subasta de Colocación de

Valores Gubernamentales

                        Nota: Las sumas pueden no coincidir debido al redondeo

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