• El día de hoy, el Gobierno Federal colocó 3,000 millones de unidades de inversión (15,371 millones de pesos) en Udibonos a tasa fija con vencimiento en 2046, a través del método de subasta sindicada.
  • Los Udibonos colocados el día de hoy en el mercado de deuda local con vencimiento en 2046 otorgan al inversionista un rendimiento de 3.26%.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informa que el día de hoy se realizó una colocación de 3,000 millones de udis en Udibonos con vencimiento en 2046 en el mercado de deuda local. Este nuevo instrumento con clave de emisión S 461108 fungirá como la nueva referencia para el plazo de 30 años, paga un cupón de 4.00% y ofrece un rendimiento al vencimiento de 3.26% a los inversionistas que participaron en esta colocación.

El resultado de la subasta sindicada refuerza el interés que han tenido inversionistas institucionales en el mercado local de deuda gubernamental y pone de manifiesto la aceptación y confianza en el manejo macroeconómico del Gobierno Federal, así como de las perspectivas favorables sobre la economía mexicana. La transacción contó con la participación de más de 30 inversionistas nacionales e internacionales. La participación de Bancos y Casas de Bolsa fue de 44%, Fondos de Inversión 21%, Tesorerías Gubernamentales 3% y Afores, Fondos de Pensión y Aseguradoras 27%. La asignación para inversionistas extranjeros fue del 15%.

Esta operación fue realizada por los Formadores de Mercado de Udibonos entre los cuales Santander y BBVA Bancomer tuvieron una participación destacada.

Esta operación forma parte de la estrategia de deuda pública delineada en el Plan Anual de Financiamiento 2014, consistente en procurar una evolución ordenada en el mercado primario y mejorar las condiciones de liquidez y eficiencia en el mercado secundario de deuda gubernamental. La utilización del método de subasta sindicada de deuda contribuye al proceso de formación de precios y promueve una adecuada distribución de la tenencia de los instrumentos colocados. Esta operación complementa el esquema de subastas semanales de valores gubernamentales a través del Banco de México.

Con las operaciones sindicadas se promueve la liquidez de los instrumentos involucrados en el mercado secundario. Entre las ventajas de utilizar la subasta sindicada como método de colocación destacan las siguientes:

  • Se asegura que las nuevas emisiones tengan un monto en circulación inicial importante.
  • Se logra que éstas sean elegibles desde el inicio en los índices globales de renta fija en los que participa nuestro país.
  • Se logra una distribución amplia entre inversionistas locales y extranjeros.
  • Se promueve un proceso de formación de precios eficiente.

La Administración del Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico. Con esta emisión de deuda se confirma la confianza de los inversionistas institucionales en la conducción de las finanzas públicas y en las perspectivas de la economía mexicana, lo que en su conjunto se traducirá en mejores condiciones de financiamiento para las empresas y las familias mexicanas.