• La revista LatinFinance otorgó al Gobierno Mexicano el reconocimiento como el “Mejor Emisor Soberano del 2013”, así como el premio a la “Mejor Transacción de Manejo de Pasivos del 2013”, esto dentro del marco de los premios “Deals of the Year Awards 2013”.

La revista LatinFinance es la revista líder especializada en los mercados financieros de América Latina y el Caribe. Cada año lleva a cabo una premiación a los mejores participantes del sistema financiero (“Deals of the Year”), la cual reconoce a los emisores más destacados y las principales transacciones registradas en el año en cuestión.

En 2014 la revista LatinFinance reconoció al Gobierno Mexicano con los premios de “Mejor Emisor Soberano del 2013” y “Mejor Transacción de Manejo de Pasivos del 2013”.

La estrategia de crédito público tiene como objetivo primordial satisfacer las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal al menor costo posible en un horizonte de largo plazo, con un bajo nivel de riesgo, que contribuya a una sana evolución de las finanzas públicas y los mercados financieros.

En lo que respecta a las colocaciones en los mercados internacionales de capitales, destaca que a pesar de que en 2013 los mercados financieros internacionales registraron un marcado incremento en su volatilidad, el Gobierno Federal logró atractivas condiciones de financiamiento, en términos de costo y plazo, en diferentes mercados y con la participación de una amplia gama de inversionistas.

La transacción realizada en el mercado de euros en abril del 2013, mediante la cual se colocaron 1,600 millones de euros de Bonos Globales con vencimiento en 2023 y se refinanciaron parte de los bonos en euros emitidos por el Gobierno Federal con vencimiento en el 2013, 2015, 2017 y 2020, recibió el premio a la “Mejor Transacción de Manejo de Pasivos del 2013”. Con esta transacción se alcanzó: a) el menor costo de financiamiento alcanzado por el Gobierno Federal en cualquier colocación en euros inclusive de plazos menores; b) el cupón más bajo en la historia para el plazo de 10 años, tanto en dólares como en euros; c) el monto más grande para una emisión en el mercado de euros. Cabe señalar, que esta transacción marcó el regreso del Gobierno Federal al mercado de euros después de cerca de tres años de ausencia.

Además de esta colocación, el Gobierno Federal realizó las siguientes transacciones durante 2013:

  • En enero, llevó a cabo la reapertura del Bono Global en dólares con vencimiento en 2044, consiguiendo el costo de financiamiento más bajo en la historia para dicho plazo.

http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_comunicados_prensa/2013/enero/comunicado_004_2013.pdf

  • En julio, realizó la colocación de bonos sin garantía en el mercado japonés, a través de la cual se emitieron Bonos Samurái en 3 tramos a plazos de 3, 5 y 6 años, obteniendo el costo de financiamiento más bajo en la historia tanto en yenes, como para cualquier emisión a tasa nominal fija para los plazos referidos. México se consolidó como el único emisor soberano de América Latina que coloca deuda en el mercado japonés sin garantía alguna.

http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_comunicados_prensa/2013/julio/comunicado_047_2013.pdf

  • En septiembre, llevó a cabo la colocación de un nuevo bono de referencia a 10 años en dólares con vencimiento en 2023  por 3,900 millones de dólares, lo que representó el mayor monto a tasa fija colocado en este mercado. Del monto colocado, aproximadamente 2,457 millones de dólares se utilizaron para extender el perfil de vencimientos de la deuda externa.

http://www.shcp.gob.mx/SALAPRENSA/doc_comunicados_prensa/2013/septiembre/comunicado_066_2013.pdf

Las anteriores transacciones le valieron al Gobierno Federal ser nombrado “Mejor Emisor Soberano del 2013” por parte de la revista LatinFinance. Ello pone de manifiesto la confianza por parte de los mercados internacionales de capital en el manejo macroeconómico y en la conducción de las finanzas públicas de la presente Administración.

Adicionalmente, el Gobierno Federal ha implementado diversas medidas encaminadas a fortalecer el mercado local de deuda, se ha buscado consolidar la curva de tasas de interés en pesos y en Udis hasta un plazo de 30 años, incrementando el plazo promedio y duración del portafolio de deuda interna. Con lo anterior, se ha logrado disminuir el costo de financiamiento, mejorar las condiciones de liquidez e incrementar la profundidad del mercado mexicano, facilitando el acceso al financiamiento a una amplia gama de agentes económicos públicos y privados.

Estos reconocimientos reflejan el compromiso de la Administración del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de mantener finanzas públicas sanas, así como un manejo prudente del endeudamiento público, preservando la diversidad del acceso al crédito en diferentes mercados.