El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) colocó de manera exitosa 20 mil mdp a través de tres bonos tradicionales en el mercado de deuda, en el marco de su Plan Anual de Financiamiento 2025 y considerada dentro de la estrategia del negocio para el período 2024-2028.

 

Esta transacción, la primera en el año, fue bien recibida por el mercado y reunió a 31 participantes, inversionistas institucionales, entre los que se encuentran casas de bolsa, mesas de dinero, banca de desarrollo, organismos descentralizados, afores, fondos de inversión, aseguradoras, asesores independientes y banca privada.

 

Aún ante un contexto complejo en los mercados financieros, la transacción acumuló una demanda de 1.65 veces el monto colocado lo que reafirma la confianza del público inversionista en la solidez financiera de Banobras, herramienta financiera del Gobierno de México y el 4º banco más grande del sistema financiero mexicano por el tamaño de su cartera de crédito.

 

Se colocaron los tres tramos con las siguientes características:

  • BANOB 25 a tasa variable con un plazo de 3.3 años por MXN 5,500 mdp a TIIE de Fondeo + 24 pbs. El libro tuvo una demanda total de MXN 14,433 mdp (2.62x el monto asignado).
  • BANOB 25-2 a tasa fija con un plazo de 7 años por MXN 10,150 mdp, con un cupón de 9.45% el cual fue determinado con referencia al MBono Interpolado2031&2033 (9.12% + 33 pbs). El libro tuvo una demanda total de MXN 14,206 mdp (1.40x el monto asignado).
  • BANOB 25-3 a tasa fija con un plazo de 12 años por MXN 4,350 mdp, con un cupón de 9.94% el cual fue determinado con referencia al MBono Interpolado2036&2038 (9.50% + 44 pbs). El libro tuvo una demanda total de MXN 4,389 mdp (1.01x el monto asignado).

 

Los recursos obtenidos de esta transacción contribuirán al desarrollo de sectores estratégicos para la Administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el marco del Plan México y para financiar o refinanciar créditos y proyectos de infraestructura en las carteras del Banco: Estados y Municipios, y proyectos con fuente de pago propia.

 

En esta Administración, Banobras continuará contribuyendo al desarrollo y la prosperidad compartida en México.

 

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ALCANCE Comunicado 01/2025

 

BANOBRAS REAPERTURÓ DE MANERA EXITOSA LA EMISIÓN DE UN CERTIFICADO BURSATIL POR 9 MIL 200 MDP EN EL MERCADO LOCAL DE DEUDA

 

Derivado de la exitosa colocación del pasado viernes 9 de mayo, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) decidió la reapertura del bono BANOB 25 a través de la cual el Banco logró obtener recursos adicionales por 9 mil 200 millones de pesos.  La reapertura se llevó a cabo con éxito toda vez que contó con una demanda de 1.8 veces el monto objetivo, demostrando nuevamente la confianza de los inversionistas en la solidez financiera del Banco.

 

El certificado bursátil se colocó en el mercado local, en el formato tradicional, bajo las siguientes características:

 

  • BANOB 25 colocó 9 mil 200 mdp adicionales, con un plazo aproximado de 3.3 años y una tasa variable TIIE Fondeo + 24 puntos base, en línea con el nivel al que se colocó originalmente.

 

A cierre de esta exitosa reapertura, la colocación alcanzó un total de 29 mil 200 millones de pesos.

Los recursos obtenidos contribuirán al logro de los objetivos en materia de infraestructura en sectores estratégicos del Gobierno de México y al financiamiento o refinanciamiento en las carteras de estados y municipios y proyectos con fuente de pago propia del Banco.

 

La transacción se llevó a cabo de conformidad con el Plan Anual de Financiamiento 2025.

 

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